(資料圖片)
澎湃新聞記者 李曉青
2月27日，招商蛇口（001979.SZ）收到了深圳證券交易所關于對招商蛇口發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書信息披露文件的問詢函。
深交所在問詢函中提到，交易對方招商局投資發展有限公司就交易標的深圳市招商前海實業發展有限公司及其下屬公司采取靜態假設開發法評估的資產（以下簡稱“承諾補償資產”）作出業績承諾，承諾補償資產在業績承諾期累計實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司前海實業的凈利潤（以下簡稱“累計承諾凈利潤”）不低于3500萬元。若承諾補償資產累計實際實現凈利潤低于累計承諾凈利潤，則招商局投資發展應向上市公司進行股份補償。
深交所要求其詳細說明承諾補償資產的具體范圍及相關資產的具體情況，并結合相關資產目前的開發狀態、經營計劃等，說明其采用靜態假設開發法進行評估的原因、適當性及合規性。說明未納入承諾補償資產的其他資產是否均未采用收益法或假設開發法進行評估，并詳細分析不適用收益法、假設開發法的原因，結合交易標的相關資產采用的評估方法，說明承諾補償資產范圍的確定是否合理、審慎。
另外，結合本次交易標的主營業務情況、預計未來業績、承諾補償資產的評估情況等，說明承諾補償資產三年累計承諾凈利潤為3500萬元的原因及合理性，承諾業績金額的具體計算過程，是否與交易標的預測業績情況相匹配，是否存在刻意壓低補償金額的情況，并說明業績補償承諾的范圍、方式和補償金額計算公式等是否符合《監管規則適用指引——上市類第1號》中關于業績補償的相關規定。
報告書顯示，該次配套募集資金擬用于10個房地產在建項目及補充流動資金，其中合肥濱奧花園項目涉及住宅、體育中心、體育公園等多個業態，且該項目為在建、在售項目，部分已獲取預售許可證。據此，問詢函請招商蛇口區分不同業態分別說明合肥濱奧花園項目涉及的在建、在售及已取得、未取得預售證的具體項目情況，以及本次募投項目資金測算涉及的具體業態及項目情況。
深交所要求招商蛇口結合證監會于2022年11月28日發布的房地產股權融資5項措施，就10個募投項目逐項說明本次募集資金用途是否符合用于存量涉房項目、補充流動資金、償還債務，不用于拿地拍地、開發新樓盤等要求。
2月17日，招商蛇口公告宣布將發行股份購買南油集團24%股權、招商前海實業2.89%股權，總價約89.28億元。此次發行價格15.06元/股，發行股份購買資產涉及的發行股份數量為59281.49萬股，其中向深投控發行44915.59萬股，向招商局投資發展發行14365.90萬股。本次交易前，深投控、招商局投資發展均未持有招商蛇口股票；交易完成后，深投控將持股招商蛇口5.39%，招商局投資發展則持股1.72%。
截至2月28日收盤，招商蛇口報14.83元/股，漲幅1.23%。
