近日，《上海證券報》第二十屆“金基金獎”榜單揭曉，工銀瑞信榮膺4項大獎，不僅公司獲評“金基金·股票投資回報基金管理公司獎”，同時旗下工銀信息產業混合、工銀戰略轉型股票、工銀雙利債券分別獲得“偏股混合型基金五年期獎”、“股票型基金七年期獎”以及“債券基金十年期獎”，成為本次金基金獎評選中獲獎最多的基金公司之一。
作為國內基金業三大權威獎項之一，“上證·金基金獎”以投資者利益為核心，注重投資者收益，并堅持長期評價原則，持續提升業績權重，將中長期業績與投資者盈利納入公司級獎項考核指標。工銀瑞信一舉斬獲四“金”，股債齊發，反映專業權威機構對公司綜合投研實力及長期回報能力的高度認可。
主動權益實力領航 勇奪“三金”
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主動權益領域是公募基金公司專業能力比拼的核心。作為全場最具含金量、最受矚目的公司類獎項之一，“股票投資回報基金管理公司獎”主要評價基金公司為投資者創造股票投資收益的能力，鼓勵基金公司建立并不斷完善科學系統的研究方法、投資決策流程和投資管理制度，培育價值投資、穩健投資、長期投資和理性投資的基本理念，通過成熟穩定的投資風格，創造良好投資業績，回報投資者的信任。從此次評獎結果來看，行業一百多家基金公司中最終5家折桂，其中工銀瑞信還同時攬獲兩項主動權益產品獎，成為主動權益類獎項中的佼佼者。
工銀瑞信自2005年成立以來，深耕主動權益領域，長期業績持續領先。根據海通證券(600837)數據，截至2023年6月30日，工銀瑞信近七年以117.67%的主動權益類基金絕對收益率在98家基金公司中排名前十，中長期投資業績突出。不僅如此，工銀瑞信還鍛造出一大批業績出色的明星權益產品，公司旗下15只權益類基金成立以來的累計收益超過200%，其中工銀核心價值累計收益率逾900%，大幅超越業績基準達590多個百分點，是市場內少有的“9倍基”。
工銀瑞信本次斬獲“金基金獎”的兩只權益產品，均為“長跑實力派”明星產品。其中，工銀戰略轉型股票已是連續三年入圍金基金，繼過去兩年蟬聯金基金股票型基金“五年期獎”之后，今年一舉將“七年期獎”攬入懷中。截至2023年6月30日，工銀戰略轉型股票基金成立以來累計回報達到了267.00%，超越同期業績基準（18.51%）收益率達248.49%，凸顯卓越的超額回報能力，產品同時獲得晨星三年期、五年期、七年期等三個時間維度的同類第一名（1/90、1/43、1/30），并獲得海通、銀河、晨星等多家機構的三年、五年“雙五星”評級，“長跑實力派”可謂是實至名歸。
本次獲評“偏股混合型基金五年期獎”的工銀信息產業混合，亦已是連續三年榮膺金基金獎。截至2023年6月30日,定期報告數據顯示,工銀信息產業混合近五年累計回報150.07%，超越同期業績基準(25.93%)收益率124.14%，在五年時間里收獲了超 1.5 倍的業績回報; 拉長時間來看，該基金成立以來累計回報達到了307.66%，超同期業績基準 (77.73%) 收益率達 229.93%，近三年、近四年、近五年、近六年均排名銀河證券同類前三名。在前兩年蟬聯了金基金“偏股混合型基金三年期獎”后，工銀信息產業混合在更長的時間維度上獲得了權威認可，攬獲偏股混合型基金“五年期獎”，同時獲評海通、銀河、晨星五年期五星評級。
固收投資穩中求進 榮耀摘“金”
除了在權益投資方面屢創佳績，工銀瑞信亦在固收領域展現了優異的長跑實力。此次獲獎的工銀雙利債券，便是工銀瑞信在固收領域的長期代表佳作。
在金基金獎評選中，“十年期”是考察產品業績最長的維度，也是最能凸顯長跑實力的維度。繼2021年之后，工銀雙利債券今年再度榮獲“債券基金十年期獎”。值得一提的是，今年為工銀雙利債券第六度摘得金基金獎，成為包攬三年、五年、七年、十年等不同時間維度的“大滿貫”選手。銀河證券數據顯示，截至2023年6月30日，工銀雙利債券近十二年、十年、九年、八年均排名同類前1/4，展現出超強的可持續業績表現，同時獲評海通證券三年、五年、十年五星級基金。
作為銀行系公募代表，工銀瑞信的固收投資能力一向獲業界認可。銀河證券截至6月30日數據顯示，該公司旗下2012年以前成立的5只債基，不僅全部實現了回報翻番，且超額收益顯著。首只債基工銀增強收益A，成立于2007年5月，累計回報達到163.7%，而工銀添利、工銀雙利、工銀四季收益、工銀添頤，累計回報亦分別達到138.82%、128.93%、113.99%和155.3%，均大幅超越業績比較基準，其中工銀添頤超額收益達80%以上，工銀增強收益、工銀雙利超額收益亦分別達到70%和60%，為廣大持有人創造了長期豐厚的投資回報。
平臺公司聚力長跑 行穩致遠
專業機構對長期主義的信念以及對自身專業的投研能力的精進，是長跑勝出的一大助力。
作為資管規模超1.7萬億的大型公募基金公司，成立18年來，工銀瑞信始終堅持“投資為民”、“專業為本”，秉持“穩健投資、價值投資、長期投資”理念，持續加強投研能力提升，聚力打造行業領先的平臺型基金公司。在“投研團隊化”方面，建立完善的投資決策體系，提升投資決策的科學性。同時，積極建設“智能投研”、“智能風控”平臺助力提升投研資源共享效率和投資風險防控能力；“投研一體化”方面，建立了從宏觀到行業再到公司的多層次研究體系，加強研究成果向投資成績的轉化。公司始終堅持以人才為第一資源，通過“長效培養”和 “傳幫帶”機制建立起 “金字塔”式人才培養體系，構建出一支明星云集、風格各異、優勢傳承的專業投研團隊。
對平臺型基金公司的持續鍛造，持續提升平臺價值，不斷夯實高質量發展基礎，提供長期可持續的優質回報，為工銀瑞信贏得廣大客戶及行業權威機構認可奠定了堅實基礎。據海通證券7月28日最新評級，工銀瑞信股票投資能力和債券投資能力近五年、十年均獲得“雙五星”評級，成為全行業僅有的兩家股債均獲五年與十年“雙五星”的基金公司之一。
