光伏上游多晶硅料價(jià)格連攀歷史新高的同時(shí)，鎖量不鎖價(jià)的長單簽訂依然火熱，數(shù)百甚至上千億元的硅料大單頻現(xiàn)。
9月13日晚間，光伏組件龍頭天合光能（688599.SH）公告稱，與中國南玻集團(tuán)股份有限公司（下稱南玻A，000012.SZ）簽訂高純硅料長單采購合同。合同約定2023-2026年，天合光能預(yù)計(jì)向南玻A采購高純硅料原料產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)為7萬噸。按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算（基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均價(jià)測(cè)算，實(shí)際合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)2023-2026年采購金額合計(jì)為212.10億元（含稅）。雙方約定，實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，故最終實(shí)現(xiàn)的采購金額可能隨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)，實(shí)際以簽訂的月度采購訂單為準(zhǔn)。
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半年報(bào)顯示，天合光能上半年組件出貨18.05GW，同比增長71.9%，繼續(xù)穩(wěn)居全球第二位。報(bào)告期內(nèi)，該公司營業(yè)收入357.31億元，同比增長76.99%，凈利潤12.69億元，同比增長79.85%。到2022年末，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)能50GW，組件產(chǎn)能65GW。
據(jù)澎湃新聞梳理，天合光能目前在手的硅料長單還包括2020年與大全新能源（DQ.US）、通威股份（600438.SH）簽訂的長期供應(yīng)合同，合同有效期均至2023年底。此外，天合還與通威聯(lián)手“一體化”，于2020年11月宣布共同投資年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目。
值得注意的是，南玻A并非硅料頭部企業(yè)，以2022年預(yù)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模計(jì)算，該公司在全球多晶硅企業(yè)排名中位列10名開外。這是其有史以來拿到的最大硅料長單。
實(shí)際上，南玻邁入光伏領(lǐng)域很早，早在2005年就已經(jīng)開始籌建高純晶硅產(chǎn)線。無奈“生不逢時(shí)”，多晶硅產(chǎn)能在行業(yè)寒冬和硅料低價(jià)周期成為其巨大負(fù)累。
該公司2021年年度報(bào)告稱，擁有太陽能業(yè)務(wù)產(chǎn)能為高純多晶硅10000噸/年，硅片2.2GW/年，電池片0.6GW/年，組件0.6GW/年，持有光伏電站132MW。報(bào)告期內(nèi)，太陽能及其他業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)10.79億元，本期計(jì)提了約7億元減值準(zhǔn)備，減值后太陽能及其他業(yè)務(wù)凈利潤為-6.72億元。
與之形成鮮明對(duì)比的是，2021年以來，硅料因供不應(yīng)求進(jìn)入超級(jí)周期，相關(guān)供應(yīng)商賺得盆滿缽滿。此情此景下，南玻A的宜昌高純晶硅項(xiàng)目于2022年一季度復(fù)產(chǎn)。
今年6月，南玻A在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，宜昌多晶硅工廠復(fù)產(chǎn)后，產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能較停產(chǎn)前均有明顯提升，經(jīng)過復(fù)產(chǎn)后系統(tǒng)優(yōu)化，高純晶硅年產(chǎn)能達(dá)到1萬噸，品質(zhì)均為太陽能特級(jí)品以上。產(chǎn)能擴(kuò)充也迅速提上日程，6月下旬，南玻A宣布擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額不超過28億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中20億元用于年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目的投資總額約為45億元。
在全球旺盛的市場(chǎng)需求下，光伏龍頭連簽硅料大單。
就在幾天前，晶科能源股份有限公司（晶科能源，688223）宣布公司及相關(guān)子公司與通威股份相關(guān)下屬子公司就原生多晶硅購銷達(dá)成協(xié)議，簽訂了《多晶硅購銷框架協(xié)議》。公司及相關(guān)子公司將于 2022年9月至2026年12月期間向通威股份相關(guān)下屬子公司采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品。如按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月31日公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.51萬元/噸測(cè)算，預(yù)估該合同總金額約1033.56億元人民幣。
此舉刷新了光伏行業(yè)史上最大多晶硅料采購合同記錄。綜合頭部組件企業(yè)的上半年業(yè)績，晶科能源的組件出貨量蟬聯(lián)全球第一。
硅料超級(jí)大單頻現(xiàn)，折射的是組件龍頭們對(duì)全球光伏市場(chǎng)需求前景的樂觀預(yù)判。無論對(duì)于買家還是賣家而言，長單鎖料是確保在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持甚至擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要手段。
據(jù)澎湃新聞統(tǒng)計(jì)，今年以來，硅料龍頭通威股份已簽訂6份重大銷售合同，按照前述測(cè)算方式，訂單采購規(guī)模超過3500億元。另一硅料龍頭新特能源斬獲的長單金額超過1400億元。
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