鄉(xiāng)村振興與能源轉型的背景下，戶用光伏站上“風口”。
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18日舉行的第二屆戶用光伏創(chuàng)新發(fā)展大會上，戶用光伏賽道領跑者正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司（正泰集團旗下，下稱“正泰安能”）宣布第100萬戶戶用光伏電站投產(chǎn)，稱得上是行業(yè)發(fā)展的里程碑事件。
“當前以綠色低碳為方向的新一輪能源革命正在全球蓬勃興起。在技術進步與政策引導下，光伏已經(jīng)成為能源格局優(yōu)化的主要力量。截至3月底，我國光伏累計裝機量超越水電，成為全國第二大電源，戶用光伏全面駛向發(fā)展快車道。”全國政協(xié)常委、中國民間商會副會長、浙商總會會長、正泰集團董事長南存輝公開表示。
100萬戶戶用光伏電站投產(chǎn)背后的意義，首當其沖的便是經(jīng)濟效益。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，100萬戶戶用電站每年能為全社會提供240億千瓦時綠電。在生態(tài)和社會效益上，100萬戶戶用光伏電站能減少二氧化碳排放2400萬噸，平均每年為農(nóng)村家庭增收1000元至3000元。
崛起背后
眼下，戶用光伏等分布式光伏增長態(tài)勢正勁。
國家財經(jīng)補貼完全退出后的首張答卷不可謂不亮眼，戶用光伏裝機量遠超市場預期。國家能源局發(fā)布的《2022年光伏發(fā)電建設運行情況》顯示，2022年光伏新增裝機8741萬千瓦，分布式光伏新增裝機5111.4萬千瓦。
2023年一季度，全國光伏新增并網(wǎng)3366萬千瓦，同比增長154.8%，其中集中式光伏發(fā)電1553萬千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬千瓦。
戶用光伏這一細分賽道崛起的背后離不開政策端的大力支持。早在2019年，國家能源局便已開始明確戶用光伏年度補貼資金總額度，為戶用光伏項目提供固定度電補貼支持。
今年以來，國家能源局已多次提及鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)+光伏，鼓勵地方政府支持農(nóng)民安裝屋頂光伏。
3月28日，國家能源局發(fā)布《<關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案>案例解讀》（下稱《案例解讀》）的通知，鼓勵地方政府加大力度支持農(nóng)民利用自有建筑屋頂建設戶用光伏，積極推進鄉(xiāng)村分散式風電開發(fā)。
緊接著的4月6日，國家能源局又印發(fā)《2023年能源工作指導意見》（下稱《意見》），該《意見》再次明確提及開展農(nóng)村能源革命試點建設和光伏“千家萬戶沐光行動”。
該《意見》指出，強化能源建設助力鄉(xiāng)村振興。實施風電“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”和光伏“千家萬戶沐光行動”，穩(wěn)步推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點，促進農(nóng)村用能清潔化。
值得一提的是，2023年兩會期間，正泰集團董事長南存輝曾就戶用光伏的發(fā)展提交提案，建議央國企與民企聯(lián)合開發(fā)戶用光伏、鼓勵在用戶側和電網(wǎng)側配儲等。
南存輝認為，戶用光伏對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設、共富模式探索意義重大，國家正大力推進。但是，在部分地方受變壓器限容、整縣推進政策執(zhí)行出現(xiàn)偏差、備案并網(wǎng)流程復雜等因素影響，制約了戶用光伏行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，不利于“雙碳”目標實現(xiàn)。
因而在戶用光伏領域，南存輝建議，鼓勵社會資本參與加快農(nóng)網(wǎng)升級改造進程，在試點縣（市、區(qū)）開展臺區(qū)變壓器擴容、增容、升壓改造。南存輝呼吁，不以開展整縣試點為由暫停、暫緩戶用光伏項目備案、電網(wǎng)接入等工作。進一步優(yōu)化戶用光伏的備案、并網(wǎng)流程及要求，明確戶用光伏的各類業(yè)務模式均以自然人名義備案、并網(wǎng)，統(tǒng)一電網(wǎng)接入要求，簡化業(yè)主電站建設流程。在戶用行業(yè)發(fā)展過程中，鼓勵國央企與民企強化深度合作，共同聯(lián)合開發(fā)。
品牌商崛起
“用戶側分布式新能源看似小而散，實則星火燎原，大有可為，用戶側負荷更是一片亟待開發(fā)、潛力巨大的藍海市場。”國家電力投資集團有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展部主任侯學眾這樣評價戶用光伏賽道。
“531”后，戶用光伏這一藍海市場迎來新變化。過去由分銷商主導的市場競爭格局不再，取而代之的是國央企跑步入場和品牌商們的崛起。
據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，截至目前已有晶澳科技（002459.SZ）、中來股份（300393.SZ）、東方日升（300118.SZ）、特變電工（600089.SH）、正泰電器（601877.SH）、隆基綠能（601012.SH）、創(chuàng)維光伏等企業(yè)“下血本”逐鹿戶用光伏賽道。
賽道的龍頭企業(yè)之一的正泰集團目前市占率約為30%。該公司2022年財報顯示，正泰安能實現(xiàn)營收超130億元，凈利潤超過17億元；新增裝機容量超過7GW。
“在2015~2017年期間，我們開始在浙江地區(qū)展開試點，思考如何能夠在國內(nèi)推動戶用市場的發(fā)展，嘗試了系統(tǒng)銷售、合作開發(fā)、光伏貸等很多方式。”盧凱告訴第一財經(jīng)記者。
晶澳科技于去年11月公告稱，2023年度將為戶用光伏終端客戶提供不超過20億元人民幣的擔保額度。
同樣不惜重金“砸”入戶用光伏賽道的企業(yè)還有特變電工。今年2月17日公告稱，控股公司新能源公司投資建設戶用分布式光伏項目，預計投資金額上限不超過40億元。
中來股份（300393.SZ）2022年財報顯示，截至報告期末，其戶用分布式業(yè)務已覆蓋20個省、142個市、634個區(qū)縣、4000多個村/鎮(zhèn)，擁有450多家核心代理商，管理和運維16萬多座家庭新能源光伏電站。
有“光伏矛”之稱的隆基綠能于2022年發(fā)布面向戶用分布式光伏的“向日葵計劃”，為鄉(xiāng)村戶用光伏發(fā)展提供一站式解決方案。
談及品牌商時代下戶用光伏企業(yè)的競爭壁壘，正泰安能董事長陸川告訴第一財經(jīng)記者，“我們的核心優(yōu)勢還是在于規(guī)模和對未來客戶粘性的挖掘。我們率先使用這個模式，現(xiàn)在全行業(yè)都在采用這個。”
海通國際分析稱，隨著戶用光伏市場的高速發(fā)展，市場上主要安裝商的渠道規(guī)模也會快速擴張，正泰安能的經(jīng)銷商管理能力的上限高于大部分競爭對手成為其較為獨特的競爭壁壘。
除了規(guī)模和客戶管理，后期運維能力也是品牌商對壘的一大方面。
以光伏電站的運維為例，戶用光伏電站的壽命周期一般在20年左右，在這么長的時間跨度內(nèi)維護需要企業(yè)有強大的運維網(wǎng)絡隊伍以及運維平臺。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者，“比如山東和浙江地區(qū)因為天氣情況的不同，每年清洗次數(shù)不一，這些外部因素都需要企業(yè)們因地制宜。”
面對如此多的同行競爭者，未來企業(yè)在戶用光伏賽道“破圈”拼的究竟是什么？
收益率或是橫亙在市占率之前的企業(yè)首要考量的指標。“做戶用光伏是在跑馬拉松。”盧凱認為，我們內(nèi)部團隊真的不太看中市場占有率，市場占有率最終是水到渠成的。公司所有客戶關注的核心是收益率，也就是光伏電站能不能在25年內(nèi)達到收益率的要求，這才是最底層、最核心的東西。
（文內(nèi)圖片攝影：任玉明）
