根據(jù)險企近期陸續(xù)披露的償付能力報告，一季度，83家財險公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤約170億元，較去年同期增加約10億元，同比增長約6.3%。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，一季度財險公司保費(fèi)同比增長10.45%。這意味著今年一季度財險公司的保費(fèi)收入和凈利潤雙增長。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一季度財險公司保費(fèi)收入同比增速較高，主要受益于經(jīng)濟(jì)社會生活的全面恢復(fù)；凈利潤同比增長則主要緣于一季度資本市場回暖，投資收益好轉(zhuǎn)。
保費(fèi)收入同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長
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根據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一季度全行業(yè)財險公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約4667億元，按可比口徑同比增長10.45%。
普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對記者分析稱，一季度，企業(yè)生產(chǎn)活動趨于正常，消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)增長的信心在恢復(fù)。財險行業(yè)也把握機(jī)會加速發(fā)展，保費(fèi)增長延續(xù)了去年的良好態(tài)勢。
從險企償付能力報告披露的保險業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來看，財險市場依然呈現(xiàn)集中度較高的特點(diǎn)。一季度，人保財險的保險業(yè)務(wù)收入約為1680億元，同比增長10.2%，市場份額約36%；平安產(chǎn)險的保險業(yè)務(wù)收入約770億元，同比增長5.5%，市場份額約16.5%；太保產(chǎn)險的保險業(yè)務(wù)收入約578億元，同比增長16.8%，市場占比約12.4%。
整體來看，財險“老三家”的保險業(yè)務(wù)收入市場占比約65%。人保財險在償付能力報告中提到，一季度，社會生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)常態(tài)，我國經(jīng)濟(jì)形勢總體呈現(xiàn)回升趨勢，為公司業(yè)務(wù)創(chuàng)造發(fā)展空間，契合國家政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、居民消費(fèi)需求的險種迎來發(fā)展機(jī)遇，服務(wù)專精特新企業(yè)、新市民等重點(diǎn)客戶團(tuán)體的業(yè)務(wù)存在提升空間。
平安產(chǎn)險表示，預(yù)計宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇對財險業(yè)發(fā)展形成支撐。從車險業(yè)務(wù)來看，今年我國汽車行業(yè)進(jìn)入促銷政策切換期，多重因素疊加下汽車行業(yè)總體面臨較大壓力，但新能源汽車高增長態(tài)勢明顯。公司在鞏固傳統(tǒng)燃油車方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化新能源車險經(jīng)營模式，并持續(xù)關(guān)注自動駕駛等創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展與市場環(huán)境變化，研究新技術(shù)帶來的風(fēng)險與影響。
從賠付情況來看，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，財險公司一季度整體賠付支出2299億元，同比增長10.9%，增速與保費(fèi)收入增速相當(dāng)。
從綜合成本率來看，一季度有46家財險公司綜合成本率上升，37家公司綜合成本率下降。從承保利潤來看，一季度實(shí)現(xiàn)了承保盈利的財險公司有30家，較去年同期的42家明顯減少，行業(yè)綜合成本率有上升之勢。
投資收益較去年大幅改善
從凈利潤來看，一季度，83家財險公司共取得凈利潤170.05億元，同比增長約6.3%。其中，57家公司實(shí)現(xiàn)了盈利，盈利總額為178.93億元；26家公司虧損，虧損總額8.88億元。
周瑾表示，一季度資本市場回暖，險企投資收益普遍較去年有大幅改善，盡管綜合成本率有所上升使得承保利潤下滑，但行業(yè)總體利潤水平提高。
數(shù)據(jù)顯示，83家財險公司中，82家的綜合投資收益率為正，近八成公司綜合投資收益率同比有所提升。
例如，一季度，錦泰保險的綜合投資收益率達(dá)6%，而去年同期僅為-2%；北部灣財險的綜合投資收益率為2.43%，去年同期為-1.1%；國任保險的綜合投資收益率為1.38%，去年同期為-3.86%。
有業(yè)內(nèi)人士對記者分析稱，去年財險公司取得很好的經(jīng)營利潤，很多公司提足了準(zhǔn)備金，給今年的利潤做好了鋪墊，疊加今年投資收益好轉(zhuǎn)，財險公司凈利潤繼續(xù)增長。
在投資方面，人保財險表示，2023年公司將控制權(quán)益類資產(chǎn)(包括二級權(quán)益與股權(quán)投資)占比不突破30%，超配二級市場權(quán)益，通過對股基的波段操作把握市場機(jī)遇、提升投資收益，逐步增加高分紅、低波動股票品種，穩(wěn)定股權(quán)投資比例，優(yōu)選股權(quán)項(xiàng)目，推動產(chǎn)業(yè)投資布局。
引人注目的是，一季度，人保財險凈利潤約98億元，較去年同期增加11.47億元，凈利潤超過了行業(yè)凈利之和的一半。周瑾分析稱，隨著財險行業(yè)不斷深化轉(zhuǎn)型，專業(yè)風(fēng)控與運(yùn)營能力愈發(fā)成為險企的核心競爭力。同時，布局新能源車險及相關(guān)創(chuàng)新賽道需要大量投入，中小企業(yè)在這些領(lǐng)域并不占優(yōu)勢，因此，預(yù)計行業(yè)的馬太效應(yīng)還會加劇。
