隨著2020年上市銀行業(yè)績(jī)的逐步披露，雖然整體盈利情況依然可觀。不過(guò)，時(shí)代周報(bào)記者亦注意到，主要銀行信用卡發(fā)行增速放緩，不良率上升亦受到關(guān)注。
根據(jù)央行《2020年支付體系運(yùn)行總體情況》，2020年在用卡量為7.78億張，較2019年同比增長(zhǎng)4.26%，創(chuàng)下五年來(lái)該指標(biāo)的最低增幅，受疫情的影響由此可見(jiàn)一斑。從信用卡資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，同比增長(zhǎng)12.92%。
信用卡資深專(zhuān)家董崢指出，“總體來(lái)看，受疫情影響2020年信用卡債務(wù)壓力有所上漲。但在去年第四季度，信用卡逾期半年未償信貸已呈環(huán)比下降。出現(xiàn)這種情況的原因在于，面對(duì)重重壓力，一方面央行和發(fā)卡銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)出臺(tái)了一系列風(fēng)控措施，另一方面發(fā)卡銀行的催收力度加大，對(duì)全年高風(fēng)險(xiǎn)值起到了遏制作用。”
時(shí)代周報(bào)記者還注意到，股份行的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量比較大銀行更為嚴(yán)峻。
信用卡業(yè)務(wù)增速放緩
截至2020年年末，六大國(guó)有行中，工行、建行、中行和農(nóng)行的信用卡發(fā)卡量均進(jìn)入了億張俱樂(lè)部。
數(shù)據(jù)顯示，在累計(jì)發(fā)卡量指標(biāo)上，截至2020年年末，工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.6億張占據(jù)首位，建設(shè)銀行發(fā)卡量1.44億張位居次席，中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)卡量分別為1.31億和1.3億張，交通銀行和郵儲(chǔ)銀行分別為7266萬(wàn)和3679萬(wàn)張。
從新增發(fā)卡來(lái)看，2020年，郵儲(chǔ)銀行新增了780.94萬(wàn)張，同比增25%，增幅排名第一。而建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均同比增8.3%排名次之，中國(guó)銀行同比增5.4%，交通銀行同比增1.2%。
新增發(fā)卡規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度較2019年年報(bào)數(shù)據(jù)均有所下降。例如工商銀行截至2020年末，信用卡發(fā)卡量達(dá)到1.6億張，比2019年末增加約100萬(wàn)張，但這一新增卡量較上年已少增了700萬(wàn)張。
相比國(guó)有大行的增速放緩，另一個(gè)顯著的變化是，一些零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的股份行、區(qū)域銀行，在信用卡業(yè)務(wù)上仍保持高歌猛進(jìn)。例如，興業(yè)銀行是唯一實(shí)現(xiàn)信用卡交易量?jī)晌粩?shù)增長(zhǎng)的銀行，興業(yè)去年新增發(fā)卡469.54萬(wàn)張，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額2.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.17%。
除了發(fā)卡增速放緩，信用卡信貸增速總體亦放緩，具體機(jī)構(gòu)則出現(xiàn)分化。
上述央行報(bào)告指出，2020年，信用卡信貸總額達(dá)18.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.18%;應(yīng)償信貸總額達(dá)到了7.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.26%。
根據(jù)已發(fā)布年報(bào)的國(guó)有大行數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有四大行信用卡貸款增速出現(xiàn)分化，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行依次實(shí)現(xiàn)信用卡貸款余額8289.43億、6816.10億、5425.63億和4984.35億元;分別同比增長(zhǎng)11.25%、0.54%、14.42%和4.55%。
2020年，國(guó)有四大行信用卡貸款均有所增長(zhǎng)，其中建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了“雙位數(shù)增長(zhǎng)”，工商銀行、中國(guó)銀行增長(zhǎng)乏力。
信用卡不良率全線反彈
從整體看，2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)呈全面放緩趨勢(shì)。央行數(shù)據(jù)顯示，2020年信用卡規(guī)模同比增速創(chuàng)下近五年來(lái)最低。受疫情影響，信用卡不良率有所上升，逾期現(xiàn)象在2020年普遍有所增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行去年的信用卡不良率均有所上升。2020年末，建設(shè)銀行信用卡貸款8257.10億元，不良貸款金額為115.91億元，不良貸款率為1.4%，而2019年不良貸款率為1.03%;
財(cái)報(bào)中，建設(shè)銀行稱(chēng)，將持續(xù)完善全面主動(dòng)智能的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、監(jiān)測(cè)、管理體系，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線、提升價(jià)值創(chuàng)造，保持信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和自身高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。雖然建設(shè)銀行2020年不良率有較大增幅，但仍以1.4%位居不良率最低。
另外，在國(guó)有大行中，2020年工商銀行信用卡透支不良貸款為129.06億元，不良率為1.89%，較2019年收窄0.32個(gè)百分點(diǎn)。顯示，工行經(jīng)過(guò)收縮調(diào)整后，從去年三、四季度看多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)看，工行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量正在好轉(zhuǎn)。
而農(nóng)業(yè)銀行在信用卡透支規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的同時(shí)，資產(chǎn)不良率同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至1.55%;郵儲(chǔ)銀行年末信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率為1.83%，略高于2019年年末的1.74%。
相比之下，股份行的信用卡不良率呈上升趨勢(shì)，截至目前已披露數(shù)據(jù)的銀行中，信用卡不良率最高的為渤海銀行。渤海銀行2020年年度報(bào)告顯示，截至2020年末，該行2020年信用卡貸款余額43.07億元，較上年增長(zhǎng)31.08%。
另外，其他6家股份行不良率都有所上升。從高到低依次為浦發(fā)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行，不良率分別為2.52%、2.38%、2.16%、2.16%、1.66%，分別同比增長(zhǎng)了0.22個(gè)百分點(diǎn)、0.64個(gè)百分點(diǎn)、0.69個(gè)百分點(diǎn)、0.50個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)。
4月12日，民生銀行內(nèi)部人士回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者郵件稱(chēng)，零售業(yè)務(wù)不良余額增長(zhǎng)主要集中在信用卡上。因疫情原因，導(dǎo)致部分信用卡客戶還款意愿和還款能力下降，民生銀行2020年末信用卡透支不良余額151.8億元，較年初上升41.23億元。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，預(yù)計(jì)信用卡不良將會(huì)逐步趨穩(wěn)。
此外，對(duì)于如何把控風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)做大信用卡市場(chǎng)，民生銀行表示，“2021年，將繼續(xù)把信貸風(fēng)險(xiǎn)防控放在更加突出的位置，化解存量、控制增量不良，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格分類(lèi)，持續(xù)保持貸款撥備計(jì)提力度，積極應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)釋放。”
蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智表示，未來(lái)銀行需要借助大數(shù)據(jù)等技術(shù)，完善風(fēng)控模型，把握好資產(chǎn)質(zhì)量，才有盈利空間。
