科創板上市委2023年第1次審議會議于1月3日召開，萊斯信息科創板IPO過會，公司本次擬募資10.17億元，保薦機構為中信證券。審議結果顯示，萊斯信息成為今年過會的首批企業，也是科創板在2023年過會的第一家企業。
萊斯信息成立于1988年，公司作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業的信息化需求，提供以指揮控制技術為核心的指揮信息系統整體解決方案和系列產品。
在民航空中交通管理領域，萊斯信息在空管自動化系統、空管場面管理系統、空管模擬訓練系統領域均具有較為領先的市場地位。
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從募資用途來看，萊斯信息本次擬募資10.17億元，其中3億元擬用于補充流動資金，剩余資金將主要用于投建新一代智慧民航平臺項目、智慧交通管控平臺項目、公共信用大數據支撐和服務平臺項目、研發中心建設項目，分別擬投入資金3.15億元、1.57億元、0.71億元、1.74億元。
從股權結構來看，電科萊斯直接持有萊斯信息80.42%股份，系發行人控股股東；中國電科持有電科萊斯100%股權，系發行人實際控制人。
此外，中國建投、航天資金基金、中電基金分別持有萊斯信息15.50%、2.45%、0.45%的股份。
從客戶情況來看，萊斯信息2019年、2020年、2021年、2022年1-6月前五大客戶合計銷售收入占營收比例分別為32.23%、44.21%、20.54%、40.79%，客戶集中度并不高。
具體來看，萊斯信息近年大客戶主要為中國民用航空華東地區空中交通管理局、成都經開園區、衡水市公安交通警察支隊、芯瑞達、中國電科、雄安集團、南瑞集團等，其中，公司2019年至2022年1-6月的第一大客戶均為中國民用航空華東地區空中交管局，銷售占比分別為16.40%、21.17%、6.52%、14.22%。
此外，中國電科為萊斯信息的實控人，在2019年至2022年1-6月均位居公司的前五大客戶行列，存在關聯交易。
招股書表示，中國電科業務覆蓋電子信息產業鏈的各個環節，在行業內具有較為突出的競爭優勢，因而中國電科內部分萊斯信息的上游單位成為公司的供應商。
從業績表現來看，萊斯信息2019年、2020年、2021年、2022年1-9月營業收入分別為10.23億元、13.49億元、16.19億元、8.42億元。歸母凈利潤分別為0.36億元、0.96億元、0.97億元、0.01億元。
揚子晚報/紫牛新聞記者 范曉林
校對 李海慧
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