澎湃新聞記者 龐靜濤
9月6日，旭輝控股集團（00884.HK）發(fā)布公告，有條件終止向控股股東出售公司持有的香港英皇道一商住項目股權的交易。
公告顯示，公司已經(jīng)尋找到新的買家——華王有限公司，該公司由宏安地產(chǎn)（01243.HK）和Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool最終擁有50%和50%權益，后者為APG Strategic Real Estate Pool（匯集基金）在荷蘭成立的存托機構。
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本次交易的交易結構調整后，交易代價為13.38億元。本次交易的賣方為旭輝控股集團和宏安地產(chǎn)的合營企業(yè)，雙方分別持股60%和40%。
公告顯示，旭輝控股集團重新出售事項所得款項凈額約6.81億港元，可獲收益2180萬港元，所得資金將用作集團的一般營運資金。
公告稱，董事會認為，終止原出售事項不會對公司的業(yè)務營運及財務狀況產(chǎn)生任何重大不利影響。相反，新的出售行為使公司收取的現(xiàn)金較原出售事項多800萬港元，估計自新出售事項獲取的收益較原出售事項多約1192.5萬港元。
出售事項為位于香港英皇道101號及111號的全部權益。該項目2020年由目標公司以約18.8億港元代價收購，該地段總占地面積約為12695平方英尺，原建有商業(yè)大廈，目前處于拆卸階段，計劃重建為設有商業(yè)空間的住宅項目，預計重建將于2026年完成。根據(jù)獨立估值師對該地段進行的估值，該地段于2022年6月30日的評估市值為20億港元。
出售資產(chǎn)回籠資金之外，旭輝控股集團還通過配股獲取資金。8月31日，旭輝控股集團發(fā)布公告，公司賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議。賣方為在英屬處女群島注冊成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執(zhí)行董事林中、林偉及林峰（作為財產(chǎn)授予人）共同成立的家族信托。
據(jù)協(xié)議，賣方已同意委任配售代理，盡力促使買方按配售價購買合共3.05億股現(xiàn)有股份；同時，賣方已有條件地同意認購，而公司已有條件地同意以等同配售價的認購價向賣方配發(fā)及發(fā)行3.05億股新股份。
公告顯示，3.05億股相當于公司已發(fā)行股份總數(shù)約3.33%及認購事項完成后經(jīng)擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.23%。
本次配售股份的配售價格為每股2.06港元，該價格較股份最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股2.35港元折讓約12.3%；較最后交易日（包括該日）前最后五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股2.56港元折讓約19.5%；較股份于最后交易日（包括該日）前最后十個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股2.43港元折讓約15.2%。
認購事項所得款項總額約為6.28億港元，所得款項凈額約為6.23億港元，公司擬將所得款項用于現(xiàn)有債務再融資和一般企業(yè)用途。
旭輝控股集團稱，本次募資獲得多家機構投資者支持，為公司募得資金約6.3億港元。公司管理層認為在當前市場情況下，儲備更多現(xiàn)金，確保公司能夠穿越周期。本次募得資金將積極管理境內外債務，減少整體債務規(guī)模。公司將如期派發(fā)末期股息，至今境內境外融資都處于正常還本付息。
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