在市場震蕩加劇環(huán)境下，平衡權(quán)益與固收、進可攻退可守的“固收+”基金表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，除了2021年內(nèi)新成立基金，全市場所有“固收+”基金中，2021年90.69%實現(xiàn)正收益，平均回報率達7.18%，跑贏同期滬深300指數(shù)10%以上。據(jù)悉，南方寶裕混合基金（代碼：A類012945?C類012946）即將于2月10日起重點新發(fā)，該基金由被譽為“固收+”靈魂人物、19年金牛老將孫魯閩擔綱。南方寶裕募集規(guī)模上限為80億元人民幣，將采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
據(jù)公告，南方寶裕定位“固收+”，相對權(quán)益資產(chǎn)，“固收+”在家庭資產(chǎn)配置的籃子里扮演著“防御”的角色，可與權(quán)益類資產(chǎn)形成互補，避免配置單一資產(chǎn)所面臨的較大風險。同時，南方寶裕主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票，倉位靈活，“固收+”增強版攻守有道，將通過嚴謹?shù)娘L險管理，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
從投資思路來看，南方寶裕將運用“固收+” 策略構(gòu)建組合，通過配置較高比例固定收益類資產(chǎn)力爭獲取穩(wěn)健收益；通過配置較低比例的權(quán)益類資產(chǎn)（不超過組合規(guī)模的40%），在控制波動率的前提下精選個股追求提升組合收益彈性；同時，在滿足兩市新股申購底倉規(guī)模要求的前提下，組合將積極參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及主板市場新股申購，力爭獲取增強收益。
值得一提的是，在擬任基金經(jīng)理方面，19年金牛老將孫魯閩無疑為南方寶裕厚碼加持。南方基金混合資產(chǎn)投資部領(lǐng)軍人孫魯閩，從業(yè)超18年，經(jīng)驗超96%基金經(jīng)理，現(xiàn)任南方基金聯(lián)席首席投資官，深耕“固收+”多年，在公募基金業(yè)界被稱為“固收+”的親歷者、見證者和實踐者。其職業(yè)生涯基本圍繞“固收+”類產(chǎn)品展開：2007年開始管理企業(yè)年金（即當前“固收+”的原型），現(xiàn)在管理社保基金、職業(yè)年金、公募“固收+”產(chǎn)品等，能力圈覆蓋社保、年金、公募。
從歷史業(yè)績來看，孫魯閩無愧為“固收+”實力派。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月7日，孫魯閩目前在管6只產(chǎn)品：南方安泰、南方致遠、南方寶豐、南方寧悅、南方寶恒和南方佳元，均為“固收+”基金，股債兼?zhèn)洌芄ド剖兀傄?guī)模達到301.36億元；其代表作南方安泰自2016年成立以來收益率達47.82%，大幅跑贏同期上證綜指，同時該產(chǎn)品滾動持有2年以上勝率達100%，憑借出色的業(yè)績表現(xiàn)和為投資者貢獻正收益，南方安泰榮獲《中國證券報》“三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”。
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