近期，央行、銀保監(jiān)會等部門多次“喊話”，對房地產(chǎn)金融保持監(jiān)管高壓。地方層面，廣東、合肥、深圳等多地金融監(jiān)管部門針對涉房信貸政策持續(xù)“打補丁”，進一步圍堵資金漏洞。在“房住不炒”基調(diào)下，銀保監(jiān)系統(tǒng)對信貸資金違規(guī)輸血房地產(chǎn)毫不手軟。據(jù)同花順iFind統(tǒng)計，今年以來，銀保監(jiān)系統(tǒng)披露銀行業(yè)機構(gòu)罰單546張，罰金8.37億元，近半數(shù)罰單為涉房、涉地信貸違規(guī)。業(yè)內(nèi)人士預計，在房地產(chǎn)金融受到監(jiān)管當局高度關注的背景下，加強貸款全流程管控、防止資金違規(guī)流向房地產(chǎn)等領域仍是未來監(jiān)管重點。
房地產(chǎn)金融監(jiān)管政策密集落地
近期中央和地方層面密集發(fā)聲，加大房地產(chǎn)調(diào)控力度，深圳、合肥等多個熱門城市多次給政策“打補丁”，圍堵資金漏洞、規(guī)范市場秩序已成為多地樓市調(diào)控政策的重要內(nèi)容之一。
近一個月內(nèi)，金融監(jiān)管部門針對房地產(chǎn)金融多次發(fā)聲。央行副行長李波5月22日在清華五道口全球金融論壇表示，要充分發(fā)揮宏觀審慎政策結(jié)構(gòu)性靶向調(diào)控的作用，針對房地產(chǎn)金融等特定領域的潛在風險，及時采取宏觀審慎措施，防范系統(tǒng)性風險。銀保監(jiān)會5月20日發(fā)文表示，對頂風而上、嚴重擾亂市場秩序、干擾貨幣信貸政策傳導的投機行為給予嚴肅處理。央行5月11日發(fā)布的一季度貨幣政策執(zhí)行報告重申“房住不炒”，明確表示堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性。
此外，銀保監(jiān)會農(nóng)村銀行部日前就加強農(nóng)村合作金融機構(gòu)社團貸款監(jiān)管向各地征求意見，其中強調(diào)社團貸款不得投向房地產(chǎn)業(yè)。基金業(yè)協(xié)會近期也已叫停基金子公司備案房地產(chǎn)供應鏈類產(chǎn)品。
地方金融監(jiān)管部門持續(xù)加大監(jiān)管力度。例如，金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機制(廣東省)第一次例會表示，廣東協(xié)調(diào)機制各成員單位將強化風險監(jiān)測與防控，持續(xù)督促金融機構(gòu)加強信貸合規(guī)管理。浙江銀保監(jiān)局近日表示，將與地方有關部門加強協(xié)作，聯(lián)合成立工作專班，共同查處打擊各類房地產(chǎn)領域違法違規(guī)行為。合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局發(fā)文要求，加強個人住房貸款首付資金來源、最低首付比、償債收入比、貸款資質(zhì)的審查，嚴肅查處經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場行為。
北京、上海、廣州、深圳等一線城市，在金融監(jiān)管部門的要求下，對銀行進行了自查，個別城市還在一定范圍組織了監(jiān)管檢查。
在“實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度”的政策導向下，監(jiān)管機構(gòu)針對信貸資金違規(guī)進入樓市、商業(yè)銀行違規(guī)向房企放貸行為進行嚴格監(jiān)管，多家銀行高管都重申，今年將持續(xù)加強房地產(chǎn)貸款的管控力度。
交行行長劉珺透露，個人經(jīng)營貸違規(guī)流入房市的排查情況是今年重點工作之一。下一步將進一步加強個人經(jīng)營貸用途管理。加強貿(mào)易背景審核和用途監(jiān)控，嚴防信貸資金流入違規(guī)領域。建行副行長呂家進表示，將對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實施從嚴的名單制管理，積極開展項目合規(guī)性審查，嚴格把關項目投向和資金用途。
多銀行違規(guī)操作領高額罰單
隨著政策持續(xù)收緊，對于房地產(chǎn)金融的監(jiān)管力度也保持高壓。據(jù)同花順iFind統(tǒng)計，今年以來，銀保監(jiān)會針對銀行業(yè)機構(gòu)披露罰單546張，千萬級以上罰單10張，其中8張罰單涉及房地產(chǎn)貸款，涉房貸款相關罰金總額超過3億元。
其中，華夏銀行被罰9830萬元，罰金最高，違規(guī)案由涉及“違規(guī)向土地儲備項目提供融資”“部分理財資金違規(guī)投向土地儲備項目”。渤海銀行罰金9720萬元緊隨其后，案由包括“違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放貸款”“違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款”“違規(guī)向四證不全的房地產(chǎn)項目發(fā)放貸款”等。中國銀行因“理財資金違規(guī)用于支付土地款或置換股東購地借款”“理財資金違規(guī)用于土地儲備項目”等被罰8761萬元。
“近期銀保監(jiān)會密集披露罰單，表明國內(nèi)金融強監(jiān)管常態(tài)化、對金融領域違法違規(guī)行為‘零容忍’態(tài)度。”光大銀行金融市場部分析師周茂華表示。
監(jiān)管部門一再重申銀行貸款嚴禁違規(guī)挪用，為何總有銀行明知故犯?周茂華表示，這要從供求兩端找原因，一方面，國內(nèi)房地產(chǎn)貸款額度大、信用鎖定期限長、利率較高、銀行收入穩(wěn)定，房價穩(wěn)步增長令抵押品相對安全，房地產(chǎn)不良率低，銀行房貸風控管理成本低;另一方面，部分購房者利用銀行信貸資金進行“加杠桿”投機炒房，資金具體使用流向存在監(jiān)控難度大、成本高等問題。
一位銀行信貸部人士告訴記者，監(jiān)管機構(gòu)始終嚴格監(jiān)管信貸資金違規(guī)進入房地產(chǎn)市場，但貸后進行資金用途干預并不容易，“試圖將貸款資金流向房地產(chǎn)的企業(yè)往往存在多頭開戶，資金在多個賬戶間轉(zhuǎn)移，這就導致原放款銀行難以監(jiān)督資金流向。”
涉房信貸監(jiān)管仍是“重頭戲”
業(yè)內(nèi)人士表示，下半年銀行領域監(jiān)管重點將繼續(xù)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，預計在信貸投放等領域的督查力度會進一步提升，處罰警示力度將加大。
周茂華認為，下半年銀行監(jiān)管重點還是信貸業(yè)務領域，“商業(yè)銀行盈利貢獻的重頭業(yè)務仍是信貸業(yè)務，此外，國內(nèi)部分銀行違規(guī)開展業(yè)務問題治理難，需要一個過程。”
廈門國際銀行投行分析員任濤稱，下一步，監(jiān)管層除了繼續(xù)防范各種資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領域，還可能嚴格控制房地產(chǎn)貸款增速，同時提高房地產(chǎn)貸款風險權(quán)重。此外，在嚴格約束房地產(chǎn)企業(yè)信貸融資、供應鏈融資的基礎上，對地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資以及普通債券融資(含美元債)進行一定限制。
對于嚴監(jiān)管背景下商業(yè)銀行的發(fā)展，周茂華表示，穩(wěn)健經(jīng)營、提升風控能力、不斷增強金融創(chuàng)新能力和服務質(zhì)量是商業(yè)銀行的核心競爭力，銀行應健全管理制度，培育依法合規(guī)開展業(yè)務、穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)文化，同時進一步優(yōu)化現(xiàn)代結(jié)構(gòu)。
任濤建議，銀行應積極順應監(jiān)管導向，將信貸資源投向普惠小微、制造業(yè)、科創(chuàng)類、綠色信貸企業(yè)，保持在監(jiān)管導向較為明確領域的信貸投放權(quán)重平穩(wěn)上升。
