車險綜合改革落地三個多月以來，車險單月保費連續負增長，虧損成為主旋律。中介機構更是雪上加霜，其中專業代理受沖擊最大，正掙扎在生死存亡的邊緣，而明年還將更難。
“傳統中介機構中，專業代理受車險綜改沖擊最大!”陳庚廷萬萬沒想到，對于他們來說，2020年最大的“黑天鵝”事件不是新冠疫情，而是車險綜合改革。
陳庚廷，保險中介圈資深老炮一枚，也是某頭部險企全資保險銷售公司北京分公司負責人。他直言，對比前幾次費改，此次車險綜改無疑是史上力度最大的改革。的確，改革實施3個多月來，車險單月保費連續負增長，虧損成為主旋律，業務占比也已跌破60%。“中介機構更是雪上加霜，正面臨生死存亡難題，明年還將更難”。
到底有多難?轉機在哪?
1 價格戰起
據陳庚廷回憶，北京因監管等多重因素，車險市場在二次、三次費改時，其費率就已經很低，也因此河北、天津等周邊地區的車主都跑到北京來買車險。
即便在原本低費率的情況下，北京10月、11月保費縮水近五成，客戶數量減少四成。“其他地區估計更嚴重!”
陳庚廷了解到，此次車險改革后，各地件均保費下滑幅度非常大，有些中介渠道的件均保費(僅指商業車險，下同)大多兩千出頭，部分渠道僅一千出頭。“聽有些地區同行吐槽，很少見到1000元以上的單子了，還開玩笑說這種價格基本是買交強險送商業險”。
“價格戰打得非常狠!”陳庚廷一語道破，“改革將自主定價系數范圍確定為0.65至1.35，但一些地區的部分中小保險公司，甚至是頭部公司，直接全用0.65的政策去打。”
不惜成本打價格戰，直接抬高了各保險主體新簽單成本，結果便只能是虧損。
2 互套費率
“現在市場規則沒統一，最好的辦法只有降低價格。”楊程是某頭部險企車險業務部渠道負責人，對于保險公司之間的價格戰，他倍感無奈。
楊程強調，這里的降低價格，是指保險公司用更低的價格給到下面的代理渠道，從而獲取更多市場分額。“你不用低價去打，就一定會被競爭對手用更低價拿走渠道”。
“老三家”競爭尤其激烈，其在某些地區的市場份額也經常“此起彼伏”，非常不穩定。
“各公司私下相互套取對方系統的費率，也是常有的事情，特別是在改革后的這幾個月。”楊程透露，他們主要是通過代理公司要到別家公司的出單賬號來套取費率，甚至還耍起了“反偵察”，用虛假數據呈現給對方公司。
妥妥的商業諜戰片!
“個別頭部公司為了搶業務，居然還低價接一些原來不敢接的高風險車型。”楊程舉例說，11月初，有一輛255萬元的賓利新車在各大公司報價。在車險綜改之前，這輛車的保費大概是4萬元，但有些平臺的報價只有1.7萬元。“要知道，這個價格還不夠賓利的一塊前風擋，我們公司要求加費出，但另一家頭部公司卻以九折費率接了這單”。
楊程認為，部分公司愿意接這種保費倒置的單子，主要原因是改革才三個月，賠付率還沒走出來，成本線也還看不出來。
3 變相返傭
令楊程詫異的是，此次改革似乎只有北京執行最嚴格，只要哪家公司返點高，相關領導即被監管叫去“喝茶”，但上海等地仍給出了消費者一定比例返傭，或者變相返傭。
上海跑車車主王琦告訴記者，9月改革剛出來時，各大保險給出的報價都普遍上漲了幾百塊，而且還沒有返傭。這樣算下來，他前后要多掏1500多元保費。
王琦決定再等等。一個月后的10月中旬，王琦等到了“好消息”，各大保險公司都陸續有了優惠政策，比如返傭，或者提供額外有價服務等。
“只不過，相比改革前，優惠力度沒有那么大。”最后，王琦沒有選擇“老三家”，而是選擇了優惠力度最大的一家中小保險公司。
“剛完成續保，保費直降好幾百，還額外送意外險!”為能真正享受到改革紅利，王敏很是興奮。
她很樂意地接受了代理人的提議：“不用購買車上人員責任保險，雖然保額很低，保費還得多出100多元。但額外會送兩份駕乘人員意外綜合保障，保額共20萬元，價值200元。”
王敏心想，這樣確實性價比最高，是一門劃算的交易。
4 壓縮人力
競爭越來越大，代理人收入直線下滑，于是有些人選擇“離開”。
楊程的團隊同樣面臨這樣的窘境。“改革直接影響了我們四季度的保費收入，最近部門在做明年預算的時候，就明確提到將縮減5到6個人，縮減比例大概10%”。
團隊中，有些是被動離開，也有的是主動離開。主動離開的原因是行業線上化已成趨勢，自身急需轉型;被動離開的直接原因則是沒了業務，又接受不了降職。
“當然這和保險公司本身的考核機制密切相關，一個團隊如果要加一個人，就要相應增加任務量。同樣，如果達不到公司定下的績效，就得壓縮人力。”楊程稱。
相比之下，楊程團隊壓縮人力的比例已經算是不錯的。
“預計車商渠道明年人員縮減更大!”楊程透露，即便車商在保險公司這里話語權很大，但隨著件均保費的下降、續保率的流失，車商的保費收入也將直降20%，必然減少人力。
對車商們來說，當務之急是想辦法用后端服務保住前端客戶，否則客戶都會被搶走。
5 生死存亡
沒有最難，只有更難!
相關數據顯示，全國共有保險專業代理法人機構1700多家。在專業代理公司眼里，以車商為代表的兼業代理公司已經是中介圈中的“優等生”，它們不僅能直接接觸到客戶，而且有主業收入能補給車險業務。
“因不能直接接觸到客戶，多數專業代理公司的保費收入面臨毀滅性打擊。”楊程直言，有些大的專業代理公司原來一天能收70萬元保費，現在只能收7000元保費。原來一天能做五六十萬元保費的專業代理公司，好的情況下，一天還能做兩三萬元保費。
陳庚廷同樣認為，真正的兼業代理公司(如車商、修理廠等)存活沒什么大問題，最艱難的是那些純靠收“拎包代理業務員”業務的專業代理公司。
“原因很復雜。”陳庚廷指出，原來保險公司能給百分之四五十，甚至百分之五六十的手續費的時候，中介機構能掙兩個點。而現在保險公司只給百分之十幾的手續費，中介機構還是掙兩個點。
換句話說，原先處于保險公司和中介機構之間的“層級”已經被擠掉了，至少擠掉了兩到三級。
“最底下的那個層級把手頭的業務給了那些愿意出高價的機構，甭管它是專業代理公司，還是兼業代理公司，或是保險公司。”陳庚廷說，改革后保險公司只能給出十幾個點的手續費，這種情況下，只有那些兼業代理公司為了完成對保險公司的份額，可能會從最底層的“拎包業務員”那里高價收下這部分業務，中間層級自然就消失了。
最上層的大專業代理公司沒了中間層級這個橋梁，同時又接受不了最底下的層級。即便他們能想辦法接觸到底層的“C+層”，即客戶上一層的代理人，但因其盈利模式和兼業代理公司的營業模式完全不一樣，他們也不可能自己再去借錢高價收這塊業務。“生存情況就相對沒那么樂觀。”陳庚廷表示。
6 尋找客戶
找出路!
現實苦不堪言，基本都在賠錢做。但很多專業代理公司仍在觀望，尤其一些大代理，更是盼著保險公司去救他們，給他們政策、方向。
“車險業務現在的流向是客戶端，也就是說誰能真正抓住客戶、掌握客戶，誰就能決定業務的歸屬。”在陳庚廷看來，對于中介機構尤其是專業代理公司來說，現在，甚至將來，最先要解決的是“獲客”問題，要有自己的獲客方式，這也是關乎其生死存亡的根本問題。
獲客后則要去維護住這些客戶，即養客、留客。最后是解決成本問題。成本既包括對下面的代理人隊伍，也包括對上面的保險公司，這是其現在生存好，以及未來能夠長期生存下去的最重要一環。
“短期來看獲客是根本，長期來看留客和成本是關鍵。”但陳庚廷發現，很少有專業代理公司愿意去思考如何養客、如何降低成本。部分電銷團隊甚至為了獲客、為了保留成本，不惜放棄未來可以養客的長期機會，經常做一些打擦邊球、或者不合規的事情。
對于規模并不大的中介機構來說，或許做成小而精更好。陳庚廷說，這種模式下，客戶輻射很細分、數量并不多，比如就圈定10萬到50萬的數量，能穩定盈利即可。
7 非車方向?
建立新的成本曲線，是專業代理公司們當下的另一種選擇，比如車險和非車業務結合做。
記者了解到，個別較大的專業代理公司已經在主推非車險業務。即代理人團隊在做車險的時候都嘗試推薦客戶一份非車險，且非車推介率已達50%以上，非車利潤已遠超車險。
“主推非車，方向沒有問題，但是專業代理公司實踐起來卻很難。”楊程分析稱，代理機構多年都在做車險，已經形成慣性，不管是在觀念上、學習上、技能的掌握上，都需要很長一段時間適應，轉型這段時間內能否撐下來、活下來已經是個問題。
另外，如果他們之前都沒做過非車客戶，他們也見不到非車客戶，那么他們更加不知道如何做非車。非車手續費再高，如果他們手頭本身就沒多少相關業務，一切都是空談。
還有業內人士向記者透露，監管層已經開始關注高傭金非車產品，非車業務前景不太明朗，專業代理公司還需不斷尋找新的盈利方式。
楊程認為，專業代理公司若有一定本金能支撐他們扛過“最難的階段”，等到保險公司的好政策也不錯?；蛘呤诸^有一些直系渠道，比如認識賣車二網店的老板，能談到代理合作，再讓保險公司去直接經營這家店，自己收提成，這就相當于保險公司的編外團隊，這樣也有機會留下來。
8 明年更難
原來一家小的代理公司七八個人還忙不過來，現在只剩下五六個人，還大眼瞪小眼，沒啥事情做，冷冷清清。“過不了多久，估計會有一批這樣的代理公司‘死掉’。”楊程給記者算了一筆經濟賬，在北京租一個100平方米左右的工作場地大概2萬元每月，加上人力、物業等成本，一個月最起碼10萬元，在虧損常態下，能撐下來的不多。
“我們公司明年估計會減少近三分之二的代理公司。”楊程說。
楊程還告訴記者，自12月初某銀保監局對一家分公司給予停新3個月的處罰后，特別下達了精神，提出保險公司可適當上漲保費，以應對保險行業系統性虧損風險。
“目前80%的保險公司都面臨著虧損。”但楊程了解到的情況是，各公司調價幅度依然很小，原因是年底沖任務階段，都不太敢往上調價。
據陳庚廷透露，隨著各保險主體逐步調整定價，12月行業整體保費收入有所上升，僅北京市場的保費降幅已從原來的50%調至30%，客戶數量也在逐漸恢復。
值得一提的是，前兩個月，監管層多次召開車險綜改座談會，除了點出車險綜改后的諸多市場亂象，還強調，各公司要在算好經營成本賬的基礎上，理性確定自主定價系數和手續費。如果險企不計成本在市場實行“低價高費”的惡性競爭，監管也將從嚴查處。
(應采訪對象要求，文中均為化名。)
(記者 羅葛妹)
