近日，上海SNEC光伏會議期間，就國內硅料價格持續(xù)攀高，中國能源報專訪了中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會呂錦標副主任。
硅片產(chǎn)能過剩，導致硅料價格上漲
呂錦標：硅料價格漲跌是供求關系變化的體現(xiàn)，但是從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，硅料并沒有緊缺，今年國產(chǎn)48萬噸硅料，進口10萬噸，合計58萬噸的硅料，共可生產(chǎn)193GW的組件。據(jù)預測，今年全球裝機量在160-200GW之間，因此，硅料全部加工成組件后供應與安裝是平衡的。不平衡之處在于，光伏的硅片電子組件端產(chǎn)能擴張的較快，特別是硅片，超過300GW，甚至400GW，也就是說，硅片產(chǎn)能在大幅度高于材料的情況下，形成了搶料的情況，隨之步步推高了硅料的價格。
會出現(xiàn)這樣的情況的原因主要是目前光伏各個產(chǎn)業(yè)鏈都很集中，不僅是硅料，包括硅片、電池、組件的份額也都集中在幾家主要企業(yè)上。這幾家主要企業(yè)在碳達峰、碳中和目標指引下，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很多很大的布局，因此形成階段性原料供應的不足，及光伏產(chǎn)品組件的供應可能會高于終端裝機需求的矛盾。我認為，這個矛盾會持續(xù)到明年，屆時硅料的供應會增加。當然，作為行業(yè)協(xié)會我們也很擔心，一年之后硅料的擴張會超過終端的需求，這樣一來，硅料很容易迎來新的一輪的過剩。
很多人關心硅料的價格會漲到什么時候。從當前的信號來看，組件的廠家覺得成本過高，壓力很大，其實，目前不單硅料供應緊張，硅片供應也緊張，硅片、電池也在隨之漲價。因此，硅料價格停止上漲的信號尚未出現(xiàn)。我認為，市場的終端所需組件數(shù)量是一定的，下游企業(yè)如果開足馬力發(fā)揮產(chǎn)能，即使是硅料不緊缺，生產(chǎn)出來的組件也是過剩的。所以我認為下游企業(yè)應該掌握生產(chǎn)節(jié)奏，控制產(chǎn)能，減緩對硅料供應的壓力，讓硅料的價格回歸到比較合理的水平。
目前存在的問題主要是產(chǎn)業(yè)鏈中的矛盾。對此大家都很清楚，但是，由于大家抱著產(chǎn)業(yè)的熱情和戰(zhàn)略的布局，都希望在終端的需求中能夠搶到自己更大的份額。所以我們覺得，全產(chǎn)業(yè)鏈都應該行成共識，在產(chǎn)能過剩的情況下，根據(jù)市場終端的需求來做好規(guī)劃，尤其是主要組件企業(yè)的產(chǎn)量決定了市場的供應量，在這方面應該協(xié)調好，更好地完成碳達峰、碳中和的目標。
組件產(chǎn)量受硅料總量限制
問：相對于終端的需求組件產(chǎn)能是過剩的，那目前產(chǎn)量有過剩嗎?
呂錦標：我認為，目前組件產(chǎn)量沒有過剩。因為它的產(chǎn)量受硅料總量的限制。比如我采購到更多的硅料，就能生產(chǎn)更多的組件，同時，誰拿到了更多的硅料，其他人就會減少硅料的供應，與價格漲幅沒有太大關系。國內多晶硅的每月產(chǎn)量約3.8萬噸，進口約9千噸到1萬噸，總量不到5萬噸。如此一來，組件產(chǎn)量合計16、17GW，產(chǎn)量沒有過剩。因此，組件產(chǎn)量和終端需求基本匹配。當然，如果控制好價格，組件價格可以便宜一些，那么裝機量就能更可觀，能達到160GW到200GW。
問：如果對硅料的需求太過于旺盛，推動硅料去做產(chǎn)能的擴張，那下一步帶來的就是硅料產(chǎn)能的過剩。
呂錦標：現(xiàn)在市場為什么這么有彈性?主要是有大量的硅片、電池、組件的一體化的企業(yè)，在算賬的時候不算組件單一的賬，而是將硅片端、電池端綜合起來算，這樣抗壓能力就會比較強，所以現(xiàn)在拉鋸戰(zhàn)會比較明顯。
問：在光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈里面，哪個環(huán)節(jié)的抗壓能力是最強的?
呂錦標：現(xiàn)在整個環(huán)境中，因為硅料跟終端是匹配的，所以硅料的抗壓能力是最強的。作為終端來講，也有很多人擔心硅料的漲價引起組件漲價的時候會抑制終端的需求，事實上，我們了解后，對光伏電站投資商還是比較有信心的。作為市場化的合作，我們推動光伏的運用的主要目標都沒有改變。現(xiàn)在硅料階段性的漲價，我覺得很快就會過去，只有把光伏的運用范圍做的越來越大，全產(chǎn)業(yè)鏈——不管是硅料、硅片、電池、組件，還是終端電站的投資商——才能在發(fā)展新能源的貢獻中獲得自己的收益，同時運用收益來進一步回饋行業(yè)、提升技術，進一步推動整個新能源的比例越來越高。
行業(yè)協(xié)會履行職責加強預警
問：行業(yè)協(xié)會接下來會有哪些動作嗎?
呂錦標：行業(yè)協(xié)會未來會多加強預警。比如在去年第三季度，整個產(chǎn)業(yè)比較熱的時候，我們看到硅料可能會緊張，但在第四季度，我們還是告訴市場，硅料有58萬噸，足夠2021年160到200GW裝機的需求，兩端是平衡的，讓大家不要恐慌。另外，在這種緊張的局勢刺激之下，很多資本涌入行業(yè)，現(xiàn)有硅料的玩家也在考慮擴產(chǎn)，作為行業(yè)協(xié)會，我們要警告市場，未來很可能會形成下一波硅料過剩，將帶來更大的負面效應。因為硅料企業(yè)是一個龐大的系統(tǒng)，很難剎車，一旦停車會在各方面帶來更多問題。作為協(xié)會，我們要著眼當下，放眼未來，警惕一年之后有可能產(chǎn)生的過剩。
問：海外和國內的硅料市場未來在中國光伏產(chǎn)業(yè)中占比會有變化嗎?
呂錦標：2020年，整個硅料市場，中國的企業(yè)提供量比例占到76%，預計在2022年，國內多晶硅比例會提到90%以上。中國的硅料企業(yè)通過十年的發(fā)展，借助光伏產(chǎn)業(yè)市場需求的刺激，在技術進步、產(chǎn)業(yè)化提升方面，走在了世界前列，在全球多晶硅企業(yè)之間的拼搶過程中，占據(jù)了主導地位，不僅是量，在品質方面也滿足了高效電池的需求。我國的硅料行業(yè)確實能夠擔當起光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擔當起新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展原料基礎的主導作用。
碳關稅與碳交易市場對光伏行業(yè)影響一般
問：您認為碳關稅會不會對我國光伏產(chǎn)品形成制約?
呂錦標：這個應該分兩個方面來講，從現(xiàn)實壓力來講，我國做的光伏組件出口一般夠不到碳關稅，眾所周知，光伏發(fā)電是低碳產(chǎn)業(yè)，可以售出碳份額，對碳有貢獻。我覺得碳關稅針對的是傳統(tǒng)能源、傳統(tǒng)發(fā)電設備的出口。另一方面，光伏組件的出口也要在自身生產(chǎn)過程減碳，從原料的多晶硅，到電池，到組件，以及組件中配套產(chǎn)品也都需要減碳，從點滴中做出貢獻。才能實現(xiàn)減碳貢獻最大化。
問：碳交易市場對光伏行業(yè)有何影響?
呂錦標：例如光伏電站這種可以提供清潔能源的企業(yè)才有資格參與碳交易，碳排放是該類型企業(yè)資產(chǎn)的一種，如果交易價格更高，資產(chǎn)也能隨之升值。而生產(chǎn)型企業(yè)是在消耗能源，作為光伏企業(yè)而言，在組件生產(chǎn)過程中的全產(chǎn)業(yè)鏈，應該多使用可再生能源電力，才能在整個生產(chǎn)過程中降低能耗，減少碳排放。
