3月17日，2021中國國際半導(dǎo)體展在上海新國際博覽中心開幕，1100多家國內(nèi)外行業(yè)展商在展會(huì)上集中展示芯片設(shè)計(jì)、制造、封測以及設(shè)備、材料供應(yīng)等全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品和技術(shù)。圖為參觀者走過一組晶圓處理設(shè)備展品。新華社記者 方喆 攝
在合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司，工作人員展示已封裝的50納米128M高速低功耗NOR Flash存儲(chǔ)芯片。該芯片可應(yīng)用于人工智能、汽車電子、手機(jī)等行業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。新華社發(fā)(周牧 攝)
芯片短缺危機(jī)的持續(xù)發(fā)酵暴露出汽車供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。新技術(shù)、新應(yīng)用的大量涌現(xiàn)，給全球汽車供應(yīng)鏈帶來新的挑戰(zhàn)。尤其是智能電動(dòng)汽車對(duì)芯片的需求激增，使得汽車芯片上升到關(guān)乎產(chǎn)業(yè)核心競爭力的地位。在世界各國紛紛出臺(tái)措施試圖破解“芯片荒”的當(dāng)下，誰能抓住機(jī)會(huì)搶到賽點(diǎn)，誰就將在未來汽車產(chǎn)業(yè)競爭中獲得更多主動(dòng)權(quán)。對(duì)于中國車企以及芯片供應(yīng)鏈企業(yè)來說，如若在這場危機(jī)中獲得逆勢發(fā)展的機(jī)會(huì)，2021年或?qū)⒊蔀橹袊囆酒a(chǎn)業(yè)元年。
從去年年底開始，芯片短缺問題就導(dǎo)致汽車行業(yè)供需緊張。今年1月以來，全球多家汽車制造企業(yè)因芯片短缺被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。從芯片短缺導(dǎo)致汽車生產(chǎn)廠家停工減產(chǎn)，到運(yùn)輸延誤和成本飆升，汽車行業(yè)已成為全球供應(yīng)鏈危機(jī)的焦點(diǎn)。
減產(chǎn)陣營日趨龐大
汽車芯片短缺給歐美地區(qū)汽車制造商造成的影響尤為嚴(yán)重。目前，這種趨勢仍在延續(xù)。
美國通用汽車3月初宣布，其位于北美的三家工廠因芯片短缺停產(chǎn)一周，隨后更是延長了停產(chǎn)和減產(chǎn)時(shí)間。
美國福特汽車公司2月宣布，由于芯片短缺，將減產(chǎn)暢銷車型F-150型客貨兩用車。福特近期還停止了俄亥俄州一家商用車工廠的生產(chǎn)，并削減了肯塔基州一家卡車工廠的產(chǎn)量。福特汽車表示，芯片短缺可能導(dǎo)致其一季度減產(chǎn)20%。
3月25日，美國電動(dòng)汽車制造商特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克公開表示，因零件短缺，該公司位于加利福尼亞州弗里蒙特的工廠關(guān)閉了兩天，已于3月24日重新開工。特斯拉2月份曾表示，公司可能會(huì)受到全球半導(dǎo)體短缺和物流問題的暫時(shí)影響。因零部件供應(yīng)不足，特斯拉2月底曾暫停了加利福尼亞州工廠的生產(chǎn)。
據(jù)報(bào)道，德國大眾汽車也因芯片短缺而在美國、歐洲和中國減產(chǎn)了10萬輛。
日前，沃爾沃汽車也因芯片短缺加入了減產(chǎn)停工陣營，并預(yù)計(jì)第二季度的形勢將變得更加嚴(yán)峻。
同時(shí)，芯片短缺風(fēng)險(xiǎn)正在從歐美向亞洲外溢。
為應(yīng)對(duì)芯片短缺，從今年年初開始，日本豐田汽車公司和本田汽車公司均減少了美國工廠的產(chǎn)量。由于芯片短缺，豐田汽車位于北美的4座工廠將停工或減產(chǎn)，波及凱美瑞、亞洲龍、RAV4、雷克薩斯等品牌車型;豐田在捷克的小型車工廠暫停生產(chǎn)兩周，一季度在中國和日本也實(shí)施了減產(chǎn)。
本田也在3月17日表示，由于出現(xiàn)芯片采購難問題，自3月22日起的1周時(shí)間里，停止美國和加拿大的5座工廠的運(yùn)行。
據(jù)韓聯(lián)社3月30日報(bào)道，全球性的半導(dǎo)體短缺風(fēng)險(xiǎn)正在波及韓國汽車制造商，這可能令已經(jīng)受到新冠肺炎疫情不利影響的韓國汽車行業(yè)遭受進(jìn)一步打擊。目前，韓國現(xiàn)代汽車和起亞汽車也感受到了芯片短缺帶來的威脅。
現(xiàn)代汽車表示，正在考慮4月份在位于韓國東南部的1號(hào)工廠實(shí)施停產(chǎn)，受影響車型將包括Kona和純電汽車IONIQ 5，這些車型均為今年有望大幅提高銷量的主打車型。此外，現(xiàn)代汽車還因零部件短缺取消了3號(hào)工廠周末的加班生產(chǎn)計(jì)劃。另外，起亞汽車也已經(jīng)取消了部分工廠4月份所有的周末加班生產(chǎn)計(jì)劃，涉及多款電動(dòng)車型和新車型。
業(yè)內(nèi)人士表示，芯片短缺仍將持續(xù)拖累今年全球汽車的生產(chǎn)，令其產(chǎn)量下滑，固定成本上升。通用汽車3月10日表示，全球半導(dǎo)體芯片短缺可能令其2021年利潤縮水多至20億美元。通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·巴拉說，通用正在調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，努力找到更多芯片。咨詢公司AlixPartners預(yù)計(jì)，今年第一季度，全球汽車產(chǎn)業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將因芯片短缺而下滑610億美元。
據(jù)AutoForecastSolutions最新統(tǒng)計(jì)，3月29日當(dāng)天，因芯片短缺，全球六家汽車制造商共計(jì)減產(chǎn)超65000輛。截至目前，芯片短缺已導(dǎo)致全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)115.7萬輛。據(jù)預(yù)計(jì)，2021年，全球汽車市場將因芯片短缺而減產(chǎn)超200萬輛。
美國伯恩斯坦研究公司表示，2020年全球汽車銷量下降15%，預(yù)計(jì)2021年將增長9%。不過，芯片短缺恐令今年汽車市場的復(fù)蘇面臨風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)能不足短期難解
關(guān)于此次全球汽車芯片短缺的原因，業(yè)界分析認(rèn)為，汽車銷量恢復(fù)速度超預(yù)期、車企芯片加單滯后，以及消費(fèi)電子產(chǎn)品熱銷，導(dǎo)致全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊張。另外，日本地震、美國暴風(fēng)雪等因素使部分晶圓廠家短暫停工，也導(dǎo)致全球汽車芯片短缺問題遲遲難以解決。
與傳統(tǒng)汽車相比，電動(dòng)汽車對(duì)芯片的依賴程度更高，對(duì)芯片的需求量更多。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球汽車行業(yè)每年購買價(jià)值約370億美元的芯片。受疫情影響，汽車制造商一度削減了芯片訂單。隨著汽車市場開始回暖，汽車制造商紛紛加大對(duì)技術(shù)密集型電動(dòng)汽車的投資，使芯片需求量增加，但供給量卻跟不上來。
另外，新冠肺炎疫情使不少人居家或減少外出，從而使智能手機(jī)、電視和電腦的訂單激增。由于半導(dǎo)體制造商將更多產(chǎn)能分配給了消費(fèi)電子產(chǎn)品，從而進(jìn)一步加劇了用于汽車和卡車生產(chǎn)的芯片緊缺局面。
分析人士指出，車規(guī)芯片采購價(jià)格低，同樣的晶圓芯片若供應(yīng)給消費(fèi)電子產(chǎn)品則可以獲得更高的利潤。因此，當(dāng)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求旺盛時(shí)，晶圓芯片廠商自然會(huì)優(yōu)先供給消費(fèi)電子廠商。
英國媒體指出，最初只是疫情導(dǎo)致的芯片暫時(shí)性供應(yīng)延遲，但隨著生活和工作方式改變而帶來新需求的激增，芯片供給緊張局面進(jìn)一步凸顯。
同時(shí)，突發(fā)事件也加劇了汽車芯片供應(yīng)短缺困境。
最近，美國南部地區(qū)因天氣原因引發(fā)的石化產(chǎn)品供應(yīng)短缺，以及日本的全球芯片制造商瑞薩電子火災(zāi)事件，使本已緊張的汽車芯片產(chǎn)能雪上加霜，芯片短缺問題在汽車行業(yè)呈現(xiàn)蔓延趨勢。
在車用微控制單元芯片市場，瑞薩電子的全球市占率約為30%。專家認(rèn)為，現(xiàn)階段瑞薩的出貨停滯，可能導(dǎo)致2021年第二季度全球汽車產(chǎn)量減少達(dá)百萬輛級(jí)別。
此外，芯片制造商ADI首席執(zhí)行官文森特·羅奇認(rèn)為，導(dǎo)致汽車芯片短缺的部分原因，還來自于汽車制造商自身。在疫情影響下，汽車制造商曾一度要求芯片制造商退貨。按照慣例，這些剩余產(chǎn)能會(huì)轉(zhuǎn)向游戲、消費(fèi)電子設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療保健等其他領(lǐng)域。當(dāng)汽車市場回暖后，汽車用芯片需求快速回升，但芯片從制造、封裝到測試往往需要15周時(shí)間，因此也在一定程度上影響了汽車的正常生產(chǎn)。“供應(yīng)鏈沒有中斷，只是某些地方處理不當(dāng)。”羅奇說。
咨詢公司AlixPartners表示，全球芯片短缺可能導(dǎo)致汽車制造商今年損失610億美元的銷售額。此外，預(yù)期的第二季度產(chǎn)量回升可能會(huì)延后。
多國政府積極應(yīng)對(duì)
業(yè)內(nèi)人士表示，由于芯片短缺形勢預(yù)計(jì)至少將持續(xù)至今年下半年，因此汽車制造商應(yīng)當(dāng)尋求芯片供應(yīng)多元化，并積極調(diào)整生產(chǎn)策略。另外，汽車制造商還應(yīng)與芯片制造企業(yè)以及政府加強(qiáng)合作，加強(qiáng)車用半導(dǎo)體技術(shù)的研發(fā)，減少對(duì)外部技術(shù)和供應(yīng)的依賴。
為應(yīng)對(duì)芯片短缺，全球多個(gè)國家和地區(qū)的政府都在積極進(jìn)行應(yīng)對(duì)，以防半導(dǎo)體短缺成為常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)。
美國總統(tǒng)拜登近日表示，將爭取國會(huì)撥款370億美元，以提振國內(nèi)芯片生產(chǎn)，從而扭轉(zhuǎn)美國多家汽車制造商和其他制造企業(yè)因芯片短缺而減產(chǎn)的局面。
美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，美國半導(dǎo)體企業(yè)的芯片銷量占全球的47%，但國內(nèi)芯片產(chǎn)量只占全球的12%。美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)成員3月11日聯(lián)名致信拜登，呼吁將“為半導(dǎo)體制造和研發(fā)提供大量資金”列入政府經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并提議以補(bǔ)貼或稅收減免方式提供資金。
3月9日，歐盟公布未來十年數(shù)字化發(fā)展路線圖，明確提出，到2030年計(jì)劃在全球半導(dǎo)體市場總產(chǎn)值中的占比翻倍至20%。
法國《世界報(bào)》文章稱，歐洲終于意識(shí)到要有更為積極的產(chǎn)業(yè)政策去扶持某些戰(zhàn)略性行業(yè)。歐盟已推出“歐洲共同利益重大項(xiàng)目”，其中包括支持私營企業(yè)投資微電子行業(yè)。據(jù)預(yù)計(jì)，各國政府將根據(jù)企業(yè)需要，投入150億至500億歐元扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
據(jù)外媒報(bào)道，去年12月，德國、法國、西班牙等十幾個(gè)歐盟國家表示，將聯(lián)手投資處理器和半導(dǎo)體技術(shù)，以追趕美國和亞洲國家，將在未來三年內(nèi)投入1450億歐元用于半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)。這些國家表示，將與企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，投資處理器的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造，并為此類項(xiàng)目尋找資金，還將尋求建立電子產(chǎn)品的共同標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證。
企業(yè)抓緊重新布局
除了政府積極行動(dòng)，企業(yè)也抓緊時(shí)間布局芯片領(lǐng)域。
美國芯片巨頭英特爾公司表示，作為在美國和歐洲提高產(chǎn)量計(jì)劃的一部分，將投資200億美元在美國亞利桑那州建設(shè)兩座新的芯片廠，預(yù)計(jì)工廠將于2024年投產(chǎn)，新廠將有能力生產(chǎn)7nm以上制程芯片。歐洲最大電子芯片工廠之一、美國格芯公司在德國薩克森德累斯頓的廠區(qū)正在擴(kuò)建，該廠區(qū)毗鄰德國最大芯片制造商英飛凌。
美國科技企業(yè)蘋果公司3月10日表示，計(jì)劃在德國慕尼黑投資逾10億歐元，新建歐洲最大移動(dòng)無線半導(dǎo)體和軟件研發(fā)中心。蘋果在德國員工共計(jì)4000名，其中部分工程師在德國南部的多個(gè)中心從事微芯片研發(fā)工作。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去一年，半導(dǎo)體行業(yè)投資超過400起。可以預(yù)計(jì)，在不久的將來，全球半導(dǎo)體行業(yè)洗牌速度將會(huì)加快。
不過，有英國媒體預(yù)估，芯片短缺問題勢必將延續(xù)一段時(shí)間。原因在于，半導(dǎo)體工廠的建成投產(chǎn)可能需要兩年時(shí)間，在這期間芯片價(jià)格可能居高不下。
一些分析機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，汽車芯片缺貨狀況仍將持續(xù)至2021年四季度，其中2021年上半年將是供需最緊張的階段。
半導(dǎo)體行業(yè)專家指出，芯片制造商需要時(shí)間來重新調(diào)整生產(chǎn)線，估計(jì)需要6個(gè)月或更長時(shí)間。
美國有線電視新聞網(wǎng)網(wǎng)站援引信息服務(wù)公司分析師的預(yù)測報(bào)道說，芯片短缺恰恰暴露了汽車行業(yè)現(xiàn)代供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。人們爭先恐后獲取新技術(shù)，而新技術(shù)的發(fā)展可能給供應(yīng)鏈帶來新的挑戰(zhàn)。
(記者 周武英 王婧)
